Fairness opinion – potwierdź rynkowość warunków transakcji
Czym jest Fairness Opinion?
Fairness Opinion to niezależna opinia finansowa, która ocenia, czy warunki transakcji (np. sprzedaży udziałów, fuzji, emisji akcji) są sprawiedliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Sporządzana przez zewnętrznego doradcę, stanowi zabezpieczenie dla zarządu, rady nadzorczej i inwestorów.
Kiedy potrzebna jest Fairness Opinion?
- Fuzje i przejęcia spółek
- Transakcje z inwestorem branżowym lub funduszem
- Wejście lub wyjście wspólnika
- Transakcje z podmiotami powiązanymi
- Emisja nowych akcji lub warrantów
- Przekształcenia prawne i restrukturyzacje
Kto powinien rozważyć uzyskanie Fairness Opinion?
- Zarządy i rady nadzorcze spółek
- Wspólnicy lub akcjonariusze mniejszościowi
- Fundusze VC/PE wychodzące z inwestycji
- Spółki notowane i nienotowane planujące istotne zmiany właścicielskie
- Kancelarie prawne prowadzące obsługę transakcyjną
Jak możemy pomóc?
- przygotowujemy Fairness Opinion na podstawie dokumentacji transakcyjnej oraz analiz finansowych i rynkowych,
- oceniamy, czy warunki transakcji są sprawiedliwe z ekonomicznego i rynkowego punktu widzenia,
- wspieramy zarząd w komunikacji z akcjonariuszami, inwestorami i innymi interesariuszami,
- zapewniamy dokumentację Fairness Opinion możliwą do wykorzystania przed organami korporacyjnymi oraz regulacyjnymi,
- działamy niezależnie, rzetelnie i z zachowaniem pełnej poufności.
Dlaczego warto współpracować z nami przy Fairness Opinion?
Specjalizujemy się w przygotowywaniu profesjonalnych opinii Fairness Opinion oraz wycen wspierających transakcje kapitałowe. Nasze raporty łączą analizę finansową i rynkową z wiedzą prawną, dostarczając inwestorom, zarządom i doradcom rzetelnych i akceptowalnych opinii.
- Doświadczenie w transakcjach kapitałowych i przygotowaniu Fairness Opinion – realizujemy analizy dla spółek i funduszy w różnorodnych transakcjach M&A
- Rzetelna i transparentna metodologia – oparta na analizach finansowych, rynkowych oraz standardach wyceny akceptowanych przez profesjonalistów
- Raporty akceptowane przez inwestorów, kancelarie prawne i audytorów – dokumenty gotowe do wykorzystania w procesach decyzyjnych
- Zrozumienie aspektów finansowych i prawnych transakcji – zapewniamy kompleksową ocenę, uwzględniając wszystkie kluczowe czynniki transakcyjne
- Poufność, terminowość i obiektywizm – każda Fairness Opinion realizowana jest z zachowaniem najwyższych standardów etycznych
Dzięki naszemu doświadczeniu Fairness Opinion staje się wiarygodnym narzędziem wspierającym decyzje inwestycyjne, negocjacje oraz procesy transakcyjne.
Korzyści z uzyskania Fairness Opinion
- Bezpieczeństwo decyzji zarządu i rady nadzorczej
- Ochrona interesów wspólników i inwestorów
- Przejrzystość warunków transakcji
- Lepsza komunikacja z interesariuszami
- Gotowa dokumentacja do obrony decyzji przed sądem lub organami nadzoru
Nasze doświadczenie
Sporządzaliśmy Fairness Opinion m.in. dla:
- Spółek kapitałowych w procesach fuzji i przejęć
- Zarządów i rad nadzorczych zatwierdzających transakcje
- Funduszy i inwestorów oceniających warunki wyjścia z inwestycji
- Podmiotów realizujących emisje akcji lub transakcje ze wspólnikami
FAQ
Co zawiera Fairness Opinion?
Analizę wartości transakcji, odniesienie do warunków rynkowych i jednoznaczne stanowisko doradcy.
Czy opinia jest wiążąca prawnie?
Nie, ale stanowi silny argument obronny dla organów spółki i potwierdzenie staranności.
Ile trwa przygotowanie?
Od 1 do 3 tygodni – zależnie od złożoności i dostępności danych.
Czy raport można przekazać wspólnikom?
Tak – Fairness Opinion może być załącznikiem do uchwał lub prezentowana inwestorom.