Wycena przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych jest kluczowym elementem w procesie podejmowania strategicznych decyzji oraz przy transakcjach biznesowych.
Oferujemy kompleksowe wsparcie podmiotom działającym w grupach kapitałowych. Już na etapie kształtowania modeli biznesowych i realizacji transakcji dostarczamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, uwzględniając przy tym specyficzne czynniki branżowe.
Kiedy może powstać potrzeba przygotowania wyceny?
Transakcje sprzedaży
Transakcje darowizn
Reorganizacje (połączenia, podział, aport)
Wewnętrzna informacja dla właściciela
Restrukturyzacja
Udzielenie licencji na wartości niematerialne
Sprzedaży baz klientów
Exit fee
Gdy nie można przeprowadzić analizy porównawczej ze względu na brak danych
Naszym celem jest dostarczenie rzetelnych i profesjonalnych wycen, które będą solidną podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.
Połączenie doświadczenia z zakresu cen transferowych i wycen pozwala na przygotowanie wycen możliwych do wykorzystania zarówno z perspektywy podatkowej jak i biznesowej.
Jak możemy pomóc?
Wyceny i modelowanie finansowe
Przygotowanie rzetelnych i profesjonalnych wycen, które będą solidną podstawą do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
Wycena przedsiębiorstw:
- Wycena spółek (przedsiębiorstw jako całości)
- Wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP)
- Wycena udziałów i akcji w spółkach kapitałowych
- Wycena na potrzeby podatkowej strukturyzacji / dokumentacji
- Wycena segmentów operacyjnych
- Wycena przy transakcjach M&A oraz analiza inwestycji
- Wycena na potrzeby sporu między akcjonariuszami
Wycena aktywów niematerialnych i prawnych:
- Wycena znaków towarowych
- Wycena baz klientów
- Wycena opłat licencyjnych i własności intelektualnych
- Wycena technologii / know-how
- Wycena oprogramowania
- Wycena domen internetowych
- Wycena portfeli wierzytelności
Dodatkowo:
- Opinie o wartości godziwej (Fairness Opinion)
- Wyceny na potrzeby procesu spadkowego lub przy darowiźnie
- Wyceny exit fee za przejętą część biznesu
- Wyceny na potrzeby pozyskiwania finansowania, w tym emisji obligacji
- Modelowanie finansowe i doradztwo ekonomiczne
Powiązane treści
Zapraszam do kontaktu
Jakub Patalas
Starszy Menedżer E: jakub.patalas@mddp.pl T: +48 501 141 923
FAQ
Co obejmuje usługa wycen i modelowania finansowego?
Nasze usługi w zakresie wycen i modelowania finansowego obejmują:
- wyceny przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych, nieruchomości i instrumentów finansowych;
- budowę modeli finansowych do analizy inwestycji, planowania budżetowego lub oceny ryzyka;
- przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami podatkowymi i księgowymi.
W jakich sytuacjach warto skorzystać z wyceny przedsiębiorstwa?
Wycena przedsiębiorstwa jest przydatna w takich sytuacjach, jak:
- fuzje i przejęcia (M&A);
- pozyskanie finansowania lub wejście na giełdę;
- podział majątku w przypadku rozwodów lub sukcesji;
- określenie wartości na potrzeby sprawozdawczości finansowej.
Jak wygląda proces wyceny?
Typowy proces wyceny obejmuje:
- analizę celu i zakresu wyceny;
- zebranie i weryfikację danych finansowych oraz operacyjnych;
- wybór odpowiedniej metody wyceny;
- sporządzenie raportu z wyceny;
- omówienie wyników z klientem.
Jak często należy aktualizować wycenę przedsiębiorstwa?
Wycena powinna być aktualizowana w przypadku:
- zmiany warunków rynkowych;
- dużych inwestycji lub restrukturyzacji;
- sporządzania rocznych raportów finansowych;
- każdej znaczącej transakcji kapitałowej.
Jakie są najczęstsze błędy w modelowaniu finansowym?
Najczęstsze błędy w modelowaniu finansowym to:
- zbyt optymistyczne założenia;
- brak uwzględnienia ryzyka i zmienności rynku;
- niespójność danych wejściowych;
- zbyt skomplikowane lub nieczytelne struktury modeli.